Visuel d’ambiance lié au produit Expertise patrimoniale, marché des Particuliers
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Expertise patrimoniale

Avec nos experts, découvrez toute l'efficacité d'une gestion de patrimoine responsable.

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Les +
  • Diversification
  • Accompagnement
  • Personnalisation

Une équipe de conseillers, experts en gestion de patrimoine, vous accompagne sur l’ensemble du territoire. Succession, transmission, mais aussi retraite, prévoyance, cession d’activité… Votre conseiller est l’interlocuteur privilégié de vos projets personnels et professionnels.

L’approche patrimoniale avec le Crédit Coopératif

Votre conseiller dédié vous apporte un niveau d’expertise patrimoniale, une disponibilité et un accompagnement de proximité. Il vous proposera des solutions sur-mesure dans le cadre d’une approche personnalisée :

  • un entretien individualisé ;
  • un diagnostic patrimonial complet de vos besoins actuels et de vos projets à moyen et long terme ;
  • une définition d’objectifs pour vous permettre de répondre à vos attentes et réaliser vos ambitions ;
  • un choix des supports d’investissement adaptés à vos besoins(1)(2).

Vous accompagner

Notre objectif est de protéger et valoriser votre patrimoine, tout en optimisant sa fiscalité(3) et sa transmission dans les meilleures conditions, grâce à la mobilisation de l’ensemble des expertises de la banque et de nos partenaires externes.

Ainsi, vous pourrez :

  • valoriser votre épargne / votre patrimoine ;
  • optimiser la transmission de votre patrimoine ;
  • diversifier votre capital(1)(2) ;
  • financer vos projets personnels et professionnels(4) ;
  • choisir des solutions pour votre retraite : PER, contrats d’assurance-vie classique.

Nos solutions spécifiques

Au-delà de vos investissements solidaires et de partage, vous avez besoin d’être accompagné sur le plan patrimonial et social : un bilan ou une étude patrimoniale, une gestion financière plus ciblée avec une offre d’OPC élargie(1)(5), une gestion sous mandat(6) personnalisée, un investissement immobilier, un crédit sur mesure(4), des problématiques de retraite, de prévoyance…

Votre conseiller mobilise des experts juridiques et fiscaux(7) selon la nature de vos besoins et vous oriente vers les solutions appropriées.

Gestion de patrimoine

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Du lundi au jeudi : 9h15-12h30 et 13h30-17h30 et le vendredi : 9h15-12h30 et 14h-16h30.

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(1) Investir sur les marchés financiers comporte des risques liés à la fluctuation des marchés boursiers, pouvant engendrer un risque de perte en capital.
(2) Une évaluation de votre situation financière globale, de vos objectifs patrimoniaux, de votre connaissance et de votre expérience des produits financiers, votre appétence aux risques ainsi que votre capacité à subir des pertes sera effectuée avant tout investissement et permettra de déterminer votre profil investisseur et votre sensibilité au risque.
(3) Selon dispositifs fiscaux en vigueur.
(4) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(5) Les OPC (organismes de placement collectifs) regroupent les OPCVM et les FIA (fonds d’investissement alternatifs).
(6) Gestion sous mandat : le Crédit Coopératif est indicateur d’affaires auprès de Ecofi.
(7) Les recommandations de la banque ne se substituent pas à celles que vous devez recueillir auprès de vos conseils habituels (notaires, avocats, fiscalistes,…)

ECOFI, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, au capital de 7 111 836 euros – RCS 999 990 369 – APE 66.30Z – N° TVA intra-communautaire : FR 30 999 990 369 – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n°GP9700 – Siège social : 22 rue Joubert – 75009 PARIS.