Expertise patrimoniale

Accompagné, bien conseillé, je me sens en confiance

Une équipe de conseillers, experts en gestion de patrimoine, m’accompagne sur l’ensemble du territoire. Succession, transmission, mais aussi retraite, prévoyance, cession d’activité… mon conseiller devient le confident de mes aspirations sur le plan personnel et professionnel.

Expertise patrimoniale

Les +

  • Je m’appuie sur un réseau pluridisciplinaire d’experts que je peux rencontrer dans diverses délégations régionales (Paris, Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux, Marseille)
  • Une stratégie sur-mesure, selon mes projets de vie à plus ou moins long terme
  • Une large gamme d’investissements disponibles  

L’essentiel

Au-delà de mes investissements solidaires et de partage, j’ai besoin d’être accompagné(e) sur le plan patrimonial et social : un bilan ou une étude patrimoniale, une gestion financière plus ciblée avec une offre d’OPC élargie, une gestion sous mandat personnalisée, un investissement immobilier, un crédit sur mesure, des problématiques de retraite, de prévoyance… Je peux compter sur le Crédit Coopératif ! Mon conseiller mobilise des experts juridiques et fiscaux selon la nature de mes besoins et m’oriente vers les solutions appropriées.

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Du lundi au jeudi : 9h15-12h30 et 13h30-17h30,
Le vendredi : 9h15-12h30 et 13h30-16h30.

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